Справочник функций ПРОФ версии

Глава 16. Связь складского модуля с другими системами ФОЛИО

Связь складского модуля с другими системами ФОЛИО

16.1. CRM

CRM

Места связи с модулем CRM в складской программе
  1. В окне Справочника Организаций кнопка Договор вызывает список договоров и их этапов (введенных в CRM). В складском модуле этапы не активны для коррекции. Кнопка форма Показать закладки из CRM - эта клиентская установка позволяет разбивать организации на закладки, созданные в системе CRM. По умолчанию (когда установка выключена) дополнительные закладки берутся из настроек клиентского файла cursclad.ini -> [Organization] -> Pages.
  2. В складской документ можно загрузить товары этапа договора из CRM. Окно ввода накладных и счетов +новтврВвод из CRM. Предлагается выбрать этап договора, товары которого нужно загрузить в складской документ, например, в счет.
  3. Установка соответствия складского (и платежного) документа в складском модуле с договором из CRM. Складская база содержит в своей структуре таблицы CRM. При открытии Окна ввода складского документа (и платежного документа) делается проверка на наличие договоров в таблицах CRM складской базы. Если таблица договоров не пустая, в Окне ввода складского документа появляется панель с полями Номер и Доп.номер договора, Этап договора и двумя кнопками Прикрепить и Открепить договор. По кнопке Прикрепить добавляется запись в таблицу соответствия (CRM_DOGOVOR_SCLDOC). Связывание происходит по полям Дата и Автор создания документа.
  4. В реестре складских (в том числе и архивных) и платежных документов можно вывести колонку договора Ном.Дог. Колонка Ном.Дог показывает значение номера договора, к которому относится данный складской документ. Колонка будет заполнена в складском реестре только в том случае, если договор был зарегистрирован в системе CRM, и его номер в складском модуле поставлен в соответствие со складским документом (в Окне ввода складского документа). В реестре складских и платежных документов реализован локальный отбор по номеру договора. Вызов в реестре складских документов формаДополнительные отборы реестраНомер договора. Вызов в реестре платежных документов форма отбор по номеру договора.
  5. Появилась возможность вызывать модуль CRM непосредственно из складского модуля. Если в файле Folio.ini в секции [SERVER] - CRM PATH прописать путь к исполнительному файлу CRM, в интерфейсе складского модуля появится кнопка Открыть CRM. Например,
      [SERVER]
      CRM PATH=C:\Program Files\Folio\FolioCRM\FolioCRM.exe
      
    Логины складских пользователей должны быть аналогичны логинам в CRM, тогда открытие CRM происходит, минуя окно авторизации, и курсор становится на ту же позицию, что и в окне WinСклад.
  6. При изменении краткого имени организации в модуле CRM и удалении организации из справочника - происходит проверка существования документов в складском модуле с предложением изменить краткое имя в документах. Меню кнопки Коррекция организации дополнено пунктом Коррекция краткого имени, по которому замена краткого имени происходит более корректно:
    • а) Договоры Моей организации перепривязываются к новому краткому имени.
    • б) Задачи менеджеров будут сохранены, но с потерей ссылки на организацию.
    • в) Можно удалить организацию при отсутствии данных в таблицах SCM (удаляется запись в таблице соответствия кр.имени CRM и ссылки SCM).
 о фирме   новости   программы   цены   демо версии   дилеры   услуги   клиентам   дилерам   партнеры   форум   контакты   карта сайта   поиск   домой 
Страничка клиента
Поддержка
развернуть/свернуть
развернуть/свернуть
ЧаВо
Форум
Обучение
Пресс-релизы
Работать on-line
Заказать показ
Загрузить демо-версию

 о фирме | новости | программы | демо версии | цены | где купить | клиентам | дилерам | партнеры | карта сайта | поиск | домой 

Схема
проезда

© ООО "ФОЛИО-2000"

E-Mail: mail@folio.ru; SKYPE: ooofolio. Присоединяйтесь:

125315, Москва, ул. Асеева, 8, офис 23. (метро Аэропорт, Сокол)
тел/факс: 8(499)151-7738, 151-5760, 151-5553, 151-4401

домой