Справочник функций ПРОФ версии

Поля Номер документа, Доп.номер, Дата . Основной номер – числовое поле из 9 символов, дополнительный номер - буквенно-цифровое поле из 5 символов. При вводе нового документа поля N (основной номер документа) и Дата заполняются программой автоматически. По умолчанию текущая дата появляется при открытии Окна ввода документа. При вводе даты с клавиатуры, превышающей текущую, выдается предупреждение. Номер документа присваивается в момент сохранения оформляемого документа (во избежание дублирования номеров при вводе с разных мест) на единицу больше максимального номера (в складе, в базе, по моей организации – в зависимости от настройки). До сохранения документа номер может быть введен с клавиатуры абсолютно произвольный по желанию пользователя. Поэтому при сохранении документа программа проверяет наличие в базе других документов с таким же номером и датой. При их обнаружении программа приостанавливает процесс сохранения и выдает запрос на продолжение сохранения. При положительном ответе пользователя документ сохраняется. Таким образом, уникальность нумерации документов программой проверяется, но ее нарушение отдается на усмотрение пользователя. При необходимости можно настроить запрет на сохранение документа с уже существующим номером.

Настройка автоматической нумерации подробно описана в разделе 4.2 настройка нумерации Способ нумерации может быть настроен для каждого типа документа. Нумерация может быть своя по каждому складу и сквозная по базе, может быть раздельная по учитываемым и неучитываемым документам, раздельная и сквозная нумерация по "моим" организациям, а также по счетчику. Главное меню → Установки → Настройка → Настройка нумерации

Поле накладных По счету предназначено для регистрации номера счета-фактуры. (Чтобы не терялась связь накладной с резервирующим счетом, номер и дата счета при загрузке в накладную попадают в поле Основание .) По скрытой установке FRS=0 (и при отсутствии открытой настройки по правой клавише мыши на поле Основание – Заполнять номером и датой счета при загрузке счета в накладную – номер загружаемого счета попадает в поле По счету накладной.

Нумерация счетов-фактур не зависит от нумерации соответствующей накладной, номер может быть внесен произвольный непосредственно в поле По счету, а может быть присвоен автоматически (на 1 больше последнего в складе) в Окне ввода реквизитов счета-фактуры. (Окно реквизитов вызывается по кнопке с изображением конверта или по кнопке Печать (Печать счета-фактуры.) В этом Окне на поле номера счета-фактуры по правой клавише мыши можно вызвать меню, с помощью которого изменить не только нумерацию, но и ее способ.

С помощью этого же меню можно прервать последовательность нумерации счетов-фактур и начать с произвольно набранного номера - пункты Очистить и Начать с введенного номера.

Двойной щелчок мыши по полю По счету в окне ввода РАСХОДной накладной вызывает Реестр счетов-фактур. Реестр счетов-фактур представляет собой реестр накладных с заполненным полем По счету. Реестр можно отсортировать по номеру счетов-фактур, что позволит отследить правильность нумерации.

Поле КонтрСрок можно заполнить вручную, выбрав дату из списка или настроить автоматическое заполнение этого поля.

В Настраиваемых параметрах склада (Установки Главного меню) на странице Документы для каждого типа документа можно указать число банковских дней. Если активизировать переключатель ( автоматического расчета, контрольный срок будет автоматически рассчитываться от даты документа плюс количество указанных банковских дней (за исключением выходных и праздничных). Если переключатель не активизирован ((), расчет контрольного срока будет происходить только принудительным вызовом - двойным щелчком мыши по пустому полю КонтрСрок.

Есть другой автоматический алгоритм расчета, определяющий контрольный срок оплаты не по типу документа, а по плательщику. Для каждого клиента можно установить свой срок оплаты. Скрытая установка [InpDoc] -> KsfromRegN=1 при подстановке плательщика в счет/расходную накладную или поставщика в приходную накладную формирует контрольный срок оплаты документа на основе количества банковских дней, указанного в Карточке Организации в поле Регистрационный номер. Дополнительная установка SrokBankDay=0 позволяет задавать контрольный срок для складских документов в календарных, а не в банковских днях. Значение установки KsfromRegN=3 берет количество дней для расчета контрольного срока из "глубины кредита" (количество дней, указанное в Карточке организации в поле Примечание после символов 'гк-'). При отсутствии глубины кредита используются значения из поля Рег.Номер.

Есть еще один способ расчета контрольного срока документа, предполагающий разное значение допустимого диапазона оплаты для каждого документа. Скрытая установка [InpDoc] -> SrokDay=1 позволяет задавать контрольный срок складского документа в календарных днях в поле, соседнем слева от поля Контр.срок. Дата контрольного срока рассчитывается щелчком по полю контрольного срока. Значение установки, SrokDay=2 при сохранении нового документа проверяет заполненность поля с количеством дней. Значение SrokDay=3 запрещает сохранение нового документа с незаполненным полем количества дней.

По умолчанию при загрузке счета в накладную контрольный срок копируется из счета. Однако, при наличии скрытой установки [InpDoc] -> KSfromSch=1 в контрольный срок накладной проставляется дата, рассчитанная из даты накладной + количество дней в сроке оплаты счета. А при наличии установки [InpDoc] -> ContSrokFromSch=0 контрольный срок накладной рассчитывается по настройке в Настраиваемых параметрах склада. Эти установки чувствительны к установке SrokBankDay: по умолчанию (SrokBankDay=1) контрольный срок вычисляется в банковских днях, при SrokBankDay=0 - в календарных.

Неоплаченные или не полностью оплаченные документы, по которым истек срок, будут отмечены в реестрах красным цветом.

Моя организация (поля: От кого в расходной накладной, Кому в - приходной). Своя организация выбирается из Справочника Организаций на закладке Мои фирмы. Если организации присвоен признак Текущая (кнопка Текущая на закладке Мои фирмы в Справочнике организаций) – ее реквизиты будут подставляться в документ автоматически при открытии окна ввода нового документа.

Скрытая установка [InpDoc] -> Valut2MyOrg=1 при выборе покупателя в счет или расходную накладную подставляет в мою организациюорганизацию с кратким именем, указанным в поле Валюта в Карточке выбранной внешней организации. Таким образом, через поле Валюта (его можно переименовать в Справочнике Организаций) можно установить жесткую связь моих организаций и покупателей.

Внешняя организация (поля: Кому - в расходной накладной, От кого - в приходной). Выбор осуществляется из Справочника организаций, который вызывается двойным кликом мыши по полю имени организации, либо клавишей F9 на клавиатуре, либо с помощью кнопки Орг-ции на экране. Из Справочника в документ передаются имя, код, все платежные и адресные реквизиты организации, которые можно посмотреть, щелкнув на конверт справа от поля имени организации. Обратите внимание, что в новых версиях запрещен выбор организации непосредственно в конверте, так как в этом случае игнорировались функции, доступные при выборе организации непосредственно в поле Кому/От кого - например, подстановка скидки по организации, расчет контрольного срока (по скрытой установке), оперативный расчет долга и кредита, подстановка контракта и т.п.

Данные об организациях в документе могут быть изменены вручную непосредственно в Окне ввода реквизитов, с последующим сохранением в Справочник организаций по кнопке Сохранить. Если Вы вводите полное имя организации в документ вручную и не заполнили краткого имени, программа по умолчанию в момент сохранения документа сама формирует краткое имя, усекая от полного имени первые 8 символов. Вручную краткое имя организации в документе можно заполнить в Окне ввода доп.информации, вызываемом кнопкой с изображением конверта, расположенной в центре шапки документа. По кнопке Сохранить в Окне ввода реквизитов (конверт справа от имени организации в шапке) проверяется наличие в Справочнике Организаций введенного в документ краткого имени. Если есть, то предлагается откорректировать реквизиты в Справочнике, заменив их введенными в документе. Если нет такого краткого имени, то предлагается поместить новую организацию на страничку Покупатели или Поставщики (по ситуации). Предлагается три варианта: Да – новая организация помещается на нужную страницу, Нет - на страницу Все, Отмена - ничего не происходит.

Если Вы помните краткое имя организации, можно ввести его в поле полного имени организации (до 8 символов), далее по двойному щелчку мыши система ищет введенное значение среди кратких имен в Справочнике Организаций. Если находит – подставляет все реквизиты в документ (в том числе и полное имя) и рассчитывает текущий долг организации. Если не находит - открывает Справочник для выбора.

Такой быстрый ввод организации возможен не только по краткому имени, но и по регистрационному номеру, что удобно использовать при работе с картами клиента с идентификационным кодом или штрих-кодом. Поля Кому и От кого снабжены установкой (меню по правой клавише мыши на поле) автоматического поиска организации в Справочнике: по краткому имени или регистрационному номеру. Значение (краткого имени или рег.номера) вводится в поле полного имени организации в Окне ввода документа, поиск производится по полному совпадению после нажатия клавиши Enter. Если поиск не увенчался успехом (или Вы не воспользовались установкой поиска) – введенное значение в поле имени организации остается полным именем, а краткое имя генерится по первым восьми символам полного, отбрасывая кавычки.

Если организация выбирается из Справочника Организаций и в Карточке указан минимально допустимый кредит с активной установкой о проверке кредита при отпуске товара - при выборе организации в документ происходит сравнение текущего долга и значения кредита.

В карточках указывается юридический адрес и адрес доставки. В документ в адрес организации попадает юридический адрес, в поле Грузополучателя – адрес доставки.

У одной организации может быть несколько адресов и платежных реквизитов, для этого в Справочнике Организаций кроме основной Карточки Организации заполняются Дополнительные карточки дополнительных реквизитов (их может быть несколько на одну организацию). При выборе организации в документ можно выбрать как основные реквизиты (из основной карточки), так и дополнительные реквизиты. Для этого нужно найти в основной таблице Справочника Организаций нужную организацию, сделать активной установку Показывать доп.реквизиты (по кнопке Форма) и указать нужную строку в подтаблице Дополнительных реквизитов. По кнопке Выбор в документ попадает краткое имя из основной карточки, полное имя - из дополнительного имени в Дополнительной карточке. В платежные реквизиты документа попадают платежные реквизиты из Дополнительной карточки, если они не заполнены - из Основной карточки. Скрытая установка CheckDateDR={0,1,2} позволяет контролировать выбор дополнительных реквизитов. Эта установка сравнивает дату складского документа с датой (Контрольным сроком) выбираемых дополнительных реквизитов организации. Если дата документа больше даты доп.реквизитов значение установки = 1 предупреждает об этом, значение равное = 2 отменяет выбор в документ.

При перевыборе внешней организации в окне ввода складского документа автоматически задается вопрос Изменить цены? . При согласии у выбранных товаров в документе заменяются цены на доп.цены, прикрепленные к новой организации в справочнике доп.цен. Если у Вас нет доп.цен по организациям и этот вопрос мешает, можно его отключить скрытой установкой [Specials]-> UseOrgPrices=0.

Грузополучатель и Грузоотправитель в конверте реквизитов счета-фактуры. 

В некоторых формах накладных требуется печать платежных реквизитов Грузополучателя и Грузоотправителя. Для этого в соответствующих полях в конверте реквизитов можно ввести как прямые данные для печати, так и ссылку на Карточку организации, являющейся грузополучателем или грузоотправителем. Чтобы информация в этом поле рассматривалась программой как ссылка (а не как прямые данные для печати), она должна иметь формат:

Эти ссылки можно указать вручную, а можно подставить из Справочника Оранизаций, который вызывается двойным щелчком мыши по этим полям.

Если у Получателя в качестве грузополучателя выступает одна и та же организация, удобно ссылку на нее занести непосредственно в Карточке Получателя в поле Адрес доставки. Тогда при выборе Получателя в документ (в поле Кому или в поле Организация через конверт) - автоматически в поле Грузополучатель будет попадать ссылка из поля Адрес доставки. Обратите внимание, что в Карточке организации-грузополучателя (на которую ссылается Получатель) адрес доставки должен быть указан в поле основного адреса.

Поле Грузополучатель двойным кликом открывает Справочник Организаций с курсором на выбранной организации (с учетом доп.реквизитов). Если поле не заполнено (или "Он же"), двойной клик открывает Справочник организаций на организации, выбранной в поле Кому. Аналогично с полем Грузоотправитель - курсор в Справочнике Организаций встает на организации из поля Кто выдал).

Поле Тип операции.  предоставляет дополнительную возможность отбора и сортировки документов. Например, введя в это поле тип Списание, который автоматически заносится в Справочник типов операций, можно в дальнейшем отбирать документы, отмеченные признаком Списание, или, наоборот, исключая его.

Это поле может заполняться автоматически в зависимости от типа документа. Скрытая установка cursclad.ini -> [InpDoc] -> DefVidOper*=<тип операции> заполняет тип операции для нового документа заданным значением, где ‘*’ указывает на тип документа : 0 - расход, 1 - счет, 2 - приход, 3 - сборка. Для расходных накладных перемещения на другой склад есть отдельная установка VidPerem=<тип операции>. Заданный тип операции будет подставляться при сохранении новой накладной перемещения (в том числе перемещения с израсходованием) с незаполненным типом операции.

Возможна Настройка особых операций (пункт всплывающего меню по правой кнопке мыши в окне ввода документа), позволяющая указать список типов операций из справочника, для которых автоматически в документ подставляются учетные цены и/или не взимаются налоги. Эта настройка работает не только в момент выбора товара в документ, но и при смене типа операции на "особый" для уже введенных товаров - предлагается внести в документ изменения в соответствии с установками для особых операций.

Скрытой установкой можно изменить видимый размер поля Тип операции в Окне ввода складского документа:

[InpDoc] -> VidOperWidth[{R|S|P|B}]=<ширина(%%)>

задает ширину поля Тип операции [для {расходов|счетов|приходов|сборок}] в процентах от стандартной. Например, VidOperWidth=200 увеличивает размер поля для всех типов документов (т.к. не указана буква) в 2 раза.

Поле Откуда узнал.  (соответствует отбору Источник информации) является одним из аналитических признаков документа и заполняется с помощью ‘выпадающего’ списка, открывающегося по кнопке (, размещенной справа от поля. При вводе с клавиатуры отсутствующего в Справочнике значения, он автоматически заносится в соответствующий Справочник после сохранения документа. Двойной щелчок по полю вызывает окно Справочника Источников Информации с полным интерфейсом работы со справочником.

При наличии скрытой установки TypCont2Inf=1 (файл cursclad.ini секция [InpDoc]) это поле заполняется Типом контактов из Карточки Организации, выбранной в документ. Значение, равное =2, ограничивает действие установки на расход и счета. Значение =3 (вдобавок к функциям значений 1 и 2) при ЗАГРУЗКЕ счета в расходную накладную ‘подтягивает’ в поле Откуда узнал расходной накладной значение Типа контактов из справочника организаций, если у счета это поле было не заполнено.

Поле Контракт.  является одним из аналитических признаков документа и заполняется выбором из списка значений, открывающегося по кнопке, размещенной справа от поля. Двойной клик мышью по полю вызывает полноценное окно Справочника Контрактов с возможностью поиска и сортировки значений.

При вводе с клавиатуры отсутствующего в Справочнике значения, оно автоматически заносится в соответствующий Справочник после сохранения документа. Кроме того, поле контракта в расходных накладных и счетах часто используют для указания колонки цен прайс-листа для всех товаров документа. В Справочнике Товаров заводится несколько доп.отпускных цен, каждой можно поставить в соответствие значение контракта. При указании контракта в шапке расходного документа или счета, программа сначала ищет для выбранного в документ товара доп.цену для указанного контракта, если нет такой доп.цены – подставляет базовую отпускную цену из Карточки Товара. При изменении контракта в документе цены в документе заменяются согласно новому контракту, причем если в справочнике доп.цены по новому контракту нет – подставляется базовая. Скрытая установка [Specials] -> UseDopPrOnlyCurContr=1 при смене контракта в Окне Ввода Накладных и Счетов меняет цены лишь для тех товаров, которые имеют доп.цену по новому контракту, цены остальных товаров оставляет без изменения (например, по старому контракту).

Скрытая установка [InpDoc] -> ContrSch=<контракт> подставляет заданный <контракт> в новый счет и запрещает его изменять.

Скрытая установка [InpDoc] -> ContrFromDopRg=2 подставляет в поле Контракт всех складских документов значение поля Доп.рег.номер внешней организации из основной Карточки Организации. Значение этой установки, равное =1, подставляет контракт из Доп.рег.номера только для счета. При перевыборе организации в документ появляется предложение изменить цены в соответствии с новым контрактом. Скрытая установка [InpDoc] -> DopRgFromDopContr=1 (при наличии установки ContrFromDopRg=2) подставляет в Контракт складского документа значение поля Контракт из Карточки Дополнительных реквизитов организации.

Поле Информация.  снабжено кнопкой вызова справочника Дополнительная информация. Этот справочник не является самозаполняемым, используемые значения должны быть занесены заранее. Обратите внимание, что кнопка вызова справочника появляется только при достаточном размере окна. По этому полю в реестрах и отчетах можно установить общий отбор (по полному совпадению и по включению).

При наличии скрытой установки ZagrInf=1 (секция [InpDoc]) это поле заполняется Типом партнерских контактов и Видом деятельности из Карточки Организации, выбранной в документ.

Поле Основание.  накладных по умолчанию заполняется номером и датой загружаемого счета. Однако, с помощью меню по правой клавише мыши на поле Основание можно настроить способ заполнения этого поля при загрузке счета в накладную :

Поля Директор и Гл. Бухгалтер.  доступны для ввода только в Окне ввода СЧЕТА. Значения этих полей хранятся в базе для каждого документа (счета). Эти поля заполняются в соответствии с особенностями печатных документов Вашей организации, то есть с укзанием должностей, если это необходимо при печати, например:

При сохранении счета - значения полей Директор и Гл. Бухгалтер заносятся не только в базу, но и в файл установок клиентского места. В дальнейшем, они по умолчанию подставляются программой в новый счет.

Встроенные формы печати.  счетов используют введенные значения из окна ввода. Внешние формы счетов-фактур и накладных для печати фамилий ответственных лиц используют данные из Справочника Контактных лиц, заведенных в окне Справочника Организаций. Для того, чтобы во встроенные формы печати попадали данные из Справочника Контактных лиц, можно воспользоваться скрытой установкой [Specials] -> DirBuhFromCRM=1, по которой при выборе "моей" организации в окно ввода счета, поля Директор и Бухгалтер автоматически заполняются значениями из таблицы контактных лиц Справочника Организаций. Берется строка с кодом 'дир' и 'бух' в именительном падеже. Причем из справочника попадает не только ФИО, но и должность, то есть то, что нужно в печатных формах.

Поле БухСчет.  доступно для заполнения только в накладных, однако, чтобы сделать его доступным в окне ввода счетов, необходима скрытая установка cursclad.ini -> [InpDoc] -> ShowBuhSch=1. Поле для ввода появится справа от поля Директор. (Существует запрет ввода приходных накладных без заполнения поля БУХ.СЧЕТ, при наличии скрытой настройки ShowBuhSch=1, распространяется и на счета.)

Признак Нал/Безнал. . По умолчанию все складские документы имеют признак Нал, однако, для счетов можно изменить значение признака, выставляемого по умолчанию: по скрытой установке [InpDoc]->SchNotNal=1 новый счет по умолчанию – безналичный.

Можно настроить автоматическое выставление этого признака в зависимости от ’моей организации’ в документе. В Справочнике Организаций в Карточках ‘Моих’ организаций для указания способа оплаты можно использовать поле Код по ОКВЭД : “1” – наличная форма оплаты, в противном случае – безналичная. Скрытая установка [InpDoc]->OkONH2Nal=1 изменяет способ оплаты расходной накладной или счета при смене 'моей' организации.

Признак Руб/Вал.  По умолчанию все складские документы имеют признак Руб. Если признак валютности определяется организацией, выбранной в документ, можно воспользоваться скрытой установкой cursclad.ini -> [InpDoc] -> RubValOrg=1, которая при выборе внешней организации в складской документ выставляет признак расчета в рублях/валюте, а также значение установки CredVal, в зависимости от наличия кода валюты в поле Валюта долга Карточки организации.

Признак Учит/Неучит.  По умолчанию все документы - учитываемые. С помощью этого признака можно во всех реестрах и отчетах делать отбор движения по учитываемым и неучитываемым документам.

Любая накладная (и учитываемая, и неучитываемая) влияет на фактический остаток товара в Справочнике. Однако, неучитываемые накладные не участвуют в расчете учетных цен, то есть у документов с признаком Неучит. не рассчитывается Учетная сумма.

Учитываемый счет резервирует товар, то есть уменьшает свободный остаток. Неучитываемый счет не влияет на свободный остаток.

Скрытая установка NotUchet*=1 делает новый документ по умолчанию НЕучитываемым. Значение =2 делает новый складской документ НЕучитываемым, даже если он создется путем загрузки другого документа. Обратите внимание, что вместо * в названии установки надо подставить цифру, соответствующую типу документа: 0 - расход, 1 - счет, 2 - приход, 3 – сборка.

Скрытая установка LoadSchUch=1 при загрузке счета в любой новый документ делает последний учитываемым. Значение =-1 делает складской документ, в который загружается счет НЕучитываемым.

Примечание.  (кнопка Прим.). Печатается в конце документа в свободной форме текстового редактора.

Кнопка Ok в Окне ввода примечания сохраняет содержание примечания вместе с документом.

Кнопка Сохранить сохраняет введенное примечание в файл (в папку клиентских настроек FOLIO.SQL) для дальнейшего использования в новом документе (Rushod.prm – для расходной накладной и Prihod.prm – для приходной накладной). Чтобы избавиться от дублирования примечания в новые документы, следует Стереть текст примечания и Сохранить в файл пустое.

В примечание автоматически может попадать информация о доп.расходах по документу - в диалоге Дополнительные расходы (кнопка ЗмЦен) есть установка Добавить к примечанию общую информацию о дополнительных расходах. (См.раздел 5.4.5 дополнительные расходы)

Для заполнения примечания можно использовать шаблоны. Шаблоны представляют из себя текстовые файлы в кодировке Windows, которые помещаются в папку клиентских установок FOLIO.SQL: s_prim.sbl - для счета, r_prim.sbl - для расхода, p_prim.sbl - для прихода, b_prim.sbl - для сборки. Если примечание складского документа пусто, а в клиентском каталоге FOLIO.SQL есть файл шаблона соответствующего документа – появляется дополнительное окно редактирования примечания с текстом шаблона и диалогом для выбора значений (из списка) в текст шаблона. Чтобы организовать в шаблоне список значений для выбора, следует создать дополнительный текстовый файл, содержащий возможные значения (каждое значение с новой строки), а в тексте шаблона на месте выбираемого значения указать в квадратных скобках имя этого файла (путь отсчитывается от клиентского каталога FOLIO.SQL). Текст в квадратных скобках (после имени файла) является комментарием и игнорируется. По кнопке Ok в окне ввода примечания - шаблон, заполненный пользователем, сбрасывается в обычное текстовое примечание документа. Строки с незаполненными окошками выбора игнорируются полностью.

В шапке окна ввода документа данные различаются по степени их важности. Часть менее существенных данных вынесена в среднюю часть панели, которую можно свернуть. Можно выключить/включить показ этих данных по кнопке Полная. Выключение приведет к увеличению окна товаров, а при необходимости просмотра или ввода доп.данных можно открыть дополнительное окно по кнопке с изображением конверта в центре шапки.

Окно дополнительной информации содержит следующие дополнительные данные: Дата оплаты железнодорожной накладной, Дата отгрузки, Дата передачи в отдел, Станция назначения, Вид товара, а также Краткое имя внешней организации. Все даты доп.информации содержат данные о времени.

Вид товара заполняется из соответствующего Справочника Видов товара. Это аналитичесий признак, относящийся к документу, то есть ко всем товарам документа. По этому полю есть общий отбор в реестре складских документов и внекоторых отчетах.

По умолчанию при создании нового документа все даты дополнительных данных остаются незаполненными до момента коррекции. Скрытая установка ClrDO*=0 в новом документе всем датам окна дополнительной информации присваивает текущую дату. Обратите внимание, что вместо * в названии установки надо подставить цифру, соответствующую типу документа: 0 - расход, 1 - счет, 2 - приход, 3 – сборка.

При загрузке документа в новый – даты окна доп.информации по умолчанию НЕ копируются. Скрытая установка CopyDO*=1 копирует даты в новый документ при загрузке. При загрузке документов на коррекцию данные окна доп.информации попадают в Окно ввода. Скрытая установка ZagrDopSch=0 не загружает данные доп.информации при загрузке счета на коррекцию.

В меню общих отборов есть пункты отбора по некоторым датам окна дополнительной информации: Главное меню → отбор → другие даты документа - дата отгрузки, дата передачи в отдел.

Двойной щелчок по полю Номер ж/д накладной показывает скрытый уникальный номер документа (Unicum_Num) в базе. Обратите внимание, что уникальный номер появляется у документа только после сохранения документа. Хотя после сохранения документа окно ввода переходит в режим ввода нового документа, поле Номер ж/д накладной показывает уникальный номер последнего сохраненного документа. Однако, любая коррекция в окне ввода после сохранения стирает значение уникального номера последнего сохраненного документа (показывается 0). (уникальный номер документа сохраняется за документом вплоть до его удаления, то есть коррреция документа не меняет уникальный номер.)

Поле Номер ж/д накладной используется для автоматической установки признака передачи документа в базу данных программы ФолиоРозница. Можно настроить запрет на коррекцию и удаление складских документов с заполненным номером ж/д накладной.

Скрытая установка [InpDoc] -> StationOtprName=<Название_поля> позволяет изменить надпись к полю Станция отправления (если это поле используется по другому назначению) в Окне ввода документа. При вызове Коррекции доп.информации из реестра - в надпись подставляется наименование соответствующей колонки реестра. Двойной клик по полю Станции Отправления вызывает справочник введенных ранее значений.

Договор.

Если таблица договоров непустая (она заполняется в Справочнике Организаций складского модуля либо в модуле CRM), в Окне ввода складского документа появляется панель с двумя полями Номер и Доп.номер договора c двумя кнопками Прикрепить и Открепить договор. Для выбора договора из списка нужно нажать кнопочку с изображением плюса.

По кнопке Прикрепить добавляется запись в таблицу соответствия документов и договоров (связывание происходит по полям Даты и Автора создания документа).

Функция поиска договора вызывается клавишей F7 или через меню по правой клавише мыши.

При смене организации в складском документе автоматически стирается привязка документа с ранее выбранным договором.

Есть настройка доступа, запрещающая сохранение документа без указания договора, если документ не является документом премещения ( ввод → ввод накладных и счетов → сохранение без договора (кроме перемещений).

И наоборот, есть возможность ограничить работу пользователя с договорами. Скрытые установки в секции [Specials] DogovorInpDoc=0 и DogovorInpPlat=0 скрывают в Окне ввода складского (и соответственно платежного) документа панель с привязкой договора.

Шаблоны ввода удобны в том случае, когда реквизиты выписываемых документов повторяются от документа к документу. В этом случае можно зафиксировать значения некоторых полей шапки, совокупность зафиксированных значений определяет тип документа. Все настроенные типы появляются в меню ввода, при вызове которых фиксированные значения автоматически попадают в соответствующие поля Окна ввода нового документа. Это повышает быстродействие ввода документов и сокращает количество ошибок ввода. В меню общих отборов появляются пункты новых типов документов.

Настройка шаблонов складских документов делается в Главное меню → Установки → Настройка шаблонов ввода Открывается таблица шаблонов типов документов.

Новый тип документа определяется набором полей, заполненных в этой таблице. Значения колонок, заданные в таблице являются жесткими, они определяют тип документа, входят в ключ отбора по новым типам документов, и поэтому закрыты для коррекции в Окне ввода документа.

Первая колонка Код документа – название вашего типа документа, обязательна для заполнения. Остальные колонки заполняются только в том случае, если значения должны быть зафиксированы для этого типа документа (в окне ввода документа их нельзя редактировать). К колонкам значений аналитики документов (Тип операции, Контракт, Откуда узнал, Информация) подключены соответствующие справочники для выбора значений, которые вызываются двойным щелчком по полю ввода.

Если в колонке Все склады выбрать значение 'Да' - колонку Список складов заполнять не нужно - новый тип документа будет работать в любом сочетании складов. Если в колонке Все склады выбрать 'Нет' - в колонке Список складов через запятую должны быть перечислены склады, для которых должен работать новый тип документа. Для выбора складов нужно вызвать полный список складов двойным щелчком мыши по полю и отметить нужные склады. Новые типы документов будут работать в любом подмножестве складов этого списка.

Обратите внимание на фиксирование значений От кого (Кому). В этих колонках можно указать имя организации, однако в дальнейшем при вводе такого типа документа, в него не попадут остальные реквизиты организации из Карточки Организации (перевыбор организации в документе не возможен, так как поля с фиксированными значениями шаблонов закрыты на коррекцию). Поэтому лучше организации в шаблонах не фиксировать.

С помощью таблицы шаблонов можно не только фиксировать значения реквизитов шапки, но и менять названия соответствующих полей в Окне ввода этого типа документа. Для этого в таблице шаблонов есть специальные колонки Имя<название поля в кавычках>.

В шаблоне можно указать точность сохранения документа для рублевых и валютных сумм и цен. Точность, указанная в шаблоне, используется при сохранении документа, загрузке на коррекцию и загрузке на оплату. По умолчанию точность в новом шаблоне не выставлена, это значит, что при вводе документа используется точность, установленная в Настраиваемых параметрах склада или скрытыми установками. Точность, выставленная в шаблоне, является более приоритетной, чем настройка точности в Настраиваемых параметрах склада.

Обратите внимание, что значение точности не является ключевым для определения типа шаблона (то есть не следует создавать одинаковые шаблоны, отличающиеся только точностью).

В таблице шаблонов предусмотрено поле Видно, позволяющее отмечать какие шаблоны должны быть доступны в меню ввода и в меню загрузки в новый документ. При выборе значения «Нет» шаблон документа исчезает из меню Ввод и из меню Загрузка.

Кнопка сохранения и кнопка применения имеют разное назначение. Кнопка сохранения записывает введенные данные в базу. Для того, чтобы внесенные изменения в шаблоны можно было применить в этом же сеансе работы, не выходя из программы, нужно нажать кнопку Применить.

Новые типы документов появляются :

Обратите внимание, что новый тип документа (при отборе и при загрузке) определяется не названием типа, а совокупностью фиксированных значений, установленных в шаблоне.

Можно запретить ввод расходных накладных без шаблонов. Для этого в файле Folio.ini в секции [CLIENT] нужно укзать скрытую установку RshOnlySbl=1 (в момент формирования меню Ввод файл cursclad.ini еще недоступен).