Архив

Дополнения и изменения
в программе "ФОЛИО CRM"

Содержание


Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
II квартал 2009 г

настройки. интерфейс

  1. Добавлена установка прав доступа пользователя для настройки отчетов FastReport.
  2. Добавлена настройка подавляющая или разрешающая автоматическое появление окна создания истории контакта при работающем Call Center'e.

организации

  1. В окне "Карточка организации" добавлена возможность просмотра счетов из архива.

отчеты

  1. Добавлена поддержка отчетов FastReport, что позволяет пользователям не только заказывать необходимые отчеты, но и самостоятельно создавать - собственные.
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
I квартал 2009 г

настройки. интерфейс

  1. Переписан алгоритм сохранения параметров интерфейса, что обеспечило быстрое выполнение операции.
  2. Добавлены настройки прав доступа для карточки организации и Call Centr-а.

организации

  1. В программу добавлено окно "Карточка организации", позволяющее просматривать информацию по организации (например текущий долг), истории заказов, контакты, оплаты, отгрузки, счета.
    Окно предоставляет следующую функциональность:
    • создание контакта;
    • создание счета;
    • редактирование счета;
    • перевод счета в - учитываемые;
    • удаление счета;
    • копирование счета;
    • поиск;
    • настройка видимых колонок;
    • сортировка по любой колонке таблицы.

call center

  1. В программе реализована возможность совместной работы с Call Center компании infratel.
  2. Отслеживание входящих звонков. При входящем звонке открывается карточка организации, если организация уже есть в базе данных и появляется диалог добавления организации, если такой организации нет.
  3. Осуществление массовых обзвонов организаций. Позволяет сформировать список организаций по параметрам: размер долга, число дней с последнего контакта, наличие планируемого контакта и выплнить их обзвон.
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
2008 г

настройки. интерфейс

  1. Добавлена возможность корректировать заголовки меток окна редактирования договора.
    Настройки хранятся в файле fc.ini, секция [DogovorEditNameLabel], парметр - имя компонента метки.
    Порядок изменения заголовка метки:
    1. Открыть окно редактирования договора.
    2. Двойным щелчком левой кнопки мыши вызвать окно редактирования заголовка метки, при этом:
      - цвет заголовока редактируемой метки будет изменен на красный,
      - текст заголовка будет выведен в окне редактирования заголовка метки.
    3. Ввести новый заголовок метки или перетащить - старый в поле ввода и нажать кнопку "Применить" или клавишу "Enter";
      Для отмены - нажать кнопку "Отмена" или клавишу "Esc".
    Для возвращения к исходному заголовку необходимо (сохранить пустой заголовок):
    - вызвать окно редактирования заголовка метки,
    - нажать кнопку "Применить" или клавишу "Enter" (при этом заголовок будет отсутствовать),
    - закрыть окно редактирования договора,
    - при последующем открытии окна редактирования договора метка будет иметь первоначальный заголовок.
  2. В программу введена настройка разрешающая или отменяющая сохранение параметров основных окон, установка настройки выполняется из меню Установки -> Настройки программы -> закладка "Интерфейс".

печатные формы

  1. Добавлена функция "ВЫЧИСЛИТЬ", которая позволяет расчитать результат написанного выражения.
    Правила и соглашения:
    1. символы:
      - операции "+", "-", "*", "/";
      - скобки "[", "]" (квадратные!!!);
      - разделитель целых и дробных ",".
    2. правила вызова:
      - "выражение";"число знаков после запятой";
      - выражение может содержать стандартные закладки;
      - если число знаков после запятой не указать, то по-умолчанию будет 2.
    3. пример вызова в шаблоне:
      =ВЫЧИСЛИТЬ([ДОГ_СУМРУБ+1]/7+1000;3) результат 1001,714
      =ПРОПИСЬЮ(=ВЫЧИСЛИТЬ(ДОГ_СУМРУБ+1)
    4. для отображения данной функции в окне выбора функции при редактировании шаблона (кнопка "Добавить функцию") необходимо добавить следующее описание в файл functions.txt:
      вычислить
      # данная функция позволяет рассчитать результат написанного
      #выражения.
      #Правила и соглашения:
      # 1. символы: + - * / [ ]
      # 2. правила вызова:
      # "выражение";"число знаков после запятой"
      # 3. пример вызова в шаблоне
      # =ВЫЧИСЛИТЬ([ДОГ_СУМРУБ+1]/7+1000;3)
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
IY квартал 2007 г

настройки. интерфейс

  1. Проверка уникальности ИНН.
    Для включения - внесите в файл C:\Folio.SQL\CRM\fc.ini в раздел [Organization] (если нет - добавить) запись:
    inn_unic=1 - проверять уникальность;
    inn_unic=0 - НЕ проверять уникальность.
    Отсутствие записи эквивалентно настройке НЕ проверять уникальность.
  2. Восстановлена корректность перестановки колонок и скроллирования.

справочники

  1. Убрано закрытие справочников по двойному клику.
  2. При сохранении вводимых данных по умолчанию - кнопка "да".
  3. Добавлена недоступность (по интерфейсу) коррекции краткого имени организации и подсказка - как произвести коррекцию.
  4. Добавлен код сохранения настроек показа кнопок: только текст, только рисунок, текст и рисунок.

организации

  1. В журнал - добавлена новая колонка "Дней с последнего контакта".

отборы

  1. Добавлена возможность выполнения отбора по колонке "Дней с последнего контакта"
    Расположение: Отборы -> Настройка отборов -> закладка "Организации" -> закладка "Общие сведения".
    Логика работы:
    • не поставлен флаг Включен: - не используется при отборе
    • поставлен флаг Включен без указания значений: - выбор организаций без контактов.
    • поставлен флаг Включен и введено значение в левое поле: - выбор организаций, для которых дней с последнего контакта больше введенного, организации без контактов не выводятся.
    • поставлен флаг Включен и введено значение в правое поле: - выбор организаций, для которых дней с последнего контакта меньше введенного, организации без контактов не выводятся.
    • поставлен флаг Включен и введены значения в оба поля: - выбор организаций, для которых число дней с последнего контакта находится в промежутке между введенными значениями, организации без контактов не выводятся.

отчеты

  1. Исправлен отчет "Менеджеры и их контакты", теперь работает
    • галочка "Обновлять сразу при..."
    • комбобокс "Показывать"
  2. Добавлен новый отчет - "Количество контактов сотрудников"
    Главное меню -> Отчеты -> Количество контактов сотрудников
    Отчет предназначен для вывода статистики контактов по сотрудникам, организациям и видам контактов.
    Порядок группировки задается в комбобоксе.
    Отборы:
    • Организации -> Основные поля -> Имя организации;
    • Планируемые контакты (История) -> Дата;
    • Планируемые контакты (История) -> Кто создал;
    • Планируемые контакты (История) -> Вид.

программа folio crm ftp

  1. Программа предназначена для закачки файлов с указанного ftp-сервера и создания задач менеджерам с прикреплением скачанных файлов. При создании - в "Будильнике" ставится флаг оповещения менеджера о задаче.
    Вызов: Главное меню -> Программы -> folio crm ftp.
    Ограничения:
    • имена файлов, лежащих на ftp, не должны содержать пробелов;
    • программа не предназначена для автономного использования, поэтому ее невозможно запустить напрямую (только из CRM);
    • при закрытии CRM программа folio crm ftp также закрывается;
    • папка с программой должна лежать вместе с исполнимым (.exe) файлом FOLIO CRM, названия папок и программы не должны изменяться.
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
I - III квартал 2007 г

реестр организаций

  1. Исправлена ошибка, позволявшая создать организацию с пустым кратким именем.
  2. При создании организации копированием - существующей по настройке текущий пользователь добавляется куратором.

журналы

  1. В журнал задач добавлена настройка видимых колонок
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
I - IY квартал 2006 г

справочник товаров поставщиков

    Добавлены 5 текстовых полей (длиной 150 символов) доп3-доп7. Эти поля можно заполнить при подъёме прайса поставщика.

реестр организаций

  1. Поле: Доп. информация (первые 255 символов) выводится как колонка с возможностью сортировки, поиска и отбора.
  2. При активной установке: Брать настройки закладок из клиентских настроек (Сursclad.ini) переименовываются не только закладки пользователя, но и стандартные закладки, переименованные в складском модуле.
  3. В настройке видимых колонок колонки сортируются по алфавиту.
  4. Группы организаций отсортированы по алфавиту
  5. В окне списка организаций сохраняется поле последнего поиска в настройке "искать в поле".

карточка организации

  1. Изменение краткого имени организации и удаление организации из справочника (Меню кнопки "Коррекция организации" - пункт "Коррекция краткого имени"):
      1.1. При изменении краткого имени организации и удалении организации из справочника теперь происходит проверка существования документов в складе с предложением изменить краткое имя в документах.
      1.2. При изменении краткого имени Моей организации, если для неё были заведены договора, они переносятся к новому краткому имени.
      1.3. При изменении краткого имени организации и удалении организации, к менеджеру которой были зарегистрированы задачи, задачи останутся, но потеряют ссылку на организацию.
      1.4. Чтобы удалить организацию из справочника, которая использовалась ранее в SCM, необходимо сначала удалить документы этой организации в CSM.
  2. Автоматическая генерация краткого имени организации (при заполнении краткой и полной формы карточки): для краткого имени берутся первые 8 символов от полного. Если такое краткое имя уже есть - к 5-ти первым символам полного наименования добавляются 3 цифры счетчика от 0 до 999. Если не указано полное имя, оно берется как первые 50 символов доп. информации.
  3. Поле Регион увеличено до 100 символов.

контакты

  1. При переносе контакта в историю, если создается новый контакт, он наследует от перенесенного этап договора.
  2. При отправке писем в шаблон попадает Фамилия, Имя, Отчество (раньше попадала только фамилия).

договоры

  1. Появилась настройка При создании этапа устанавливать номер.
  2. Удаление и обновление связи договора с накладными при работе с договором.
  3. Выбор товара в этап договора теперь возможен по двойному клику в списке товаров.

отчеты

  1. Отчет по менеджерам и контактам - добавлена колонка Номер этапа. Строки с именами пользователей и названиями организаций выделяются шрифтом и цветом.
  2. Права доступа - на каждый отчет.

настройки

    Если в стартовой программе folio.exe - программу CRM зарегистрировать как "склад", то можно изменить путь к настройкам клиентского места FOLIO.SQL
  1. Новая настройка доступа: "Запрет выгрузки списка организаций в MS Excel".
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
IY квартал 2005 г

версии

    Появилась новая версия программы, позволяющая работать в терминальном режиме.
    подробнее о терминальном режиме.

настройки

    Изменились возможности настройки уровня доступа. Стало доступным исключение из списка входных идентификаторов логины пользователей других программ ФОЛИО (например, SCM).
    Доступ "Просмотр записей других пользователей" переориентирован на адресата записи.

установки

    Распространено на Журнал задач действие установки "Показывать только мои записи".

договоры

  1. При просмотре этапов договора, по кнопке Правка появился новый пункт "Изменить сумму этапа на сумму счетов". В этом случае сумма этапа становится равной сумме всех счетов, выписанных по этому этапу.
    Оплата в этапе создается автоматически исходя из связанных складских документов (возможна коррекция и удаление)
  2. В Журнал этапов добавлены колонки:
    • Полное имя организации;
    • Номер договора;
    • ДопНомер договора.

    В Журнале контактов добавлено Полное имя организации.

контакты

  1. Добавлена возможность связи Контакта и Этапа договора в карточке Контакта. Новая опция по кнопке Настройка из окна Организаций "При добавлении этапа создавать Контакт" позволяет после добавления Этапа автоматически открывать окно Планируемого Контакта с заполненным полем Этап.
  2. Появилось новое понятие "Финальный контакт".
    Устанавливается переключателем в Карточке контакта.
    Создана новая опция по кнопке Настройка из окна Организаций "При переводе в Историю создавать Планируемый контакт, если контакт не финальный".
    При установленной опции в Окне Планируемые контакты и в Будильнике по кнопке "В историю" открывается окно нового планируемого контакта, если контакт не финальный. Если контакт финальный, то окно нового планируемого контакта не предлагается.

интеграция с фолио WinСклад

    В программе ФОЛИО WinСклад (для версии 7.55 и выше) в складских и платежных документах появилась возможность выбрать этап договора. Окно этапов договора добавлено к договорам организации (только просмотр).
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
II квартал 2005 г

ДОГОВОРЫ

  1. При печати договоров, теперь учитываются реквизиты моей организации.
  2. Номер договора теперь генерируется по установке: Справочник организаций и Настройка и При добавлении договора генерировать номер автоматически.
  3. При заведении нового договора, его номер выставляется как - максимальный+1 внутри года (по дате договора).

ТОВАРЫ

  1. В каталог товаров добавлено 2 поля: "Ставка дисконтирования" и "Коэффициент связи ед. изм.".

УСТАНОВКИ

  1. В настройке прав доступа теперь видна колонка "Активен".
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
I квартал 2005 г

ДОГОВОРЫ

  1. В реестр договоров добавилось полное название внешней организации.
  2. Создание договора на основании карточки организации. В окне организаций и Всплывающее меню и Создать договор на основании карточки.

КОНТАКТЫ

  1. При добавлении контакта, если при нажатии кнопки «Следующий», отказаться от сохранения - текущего, то окно закрывается.

ОРГАНИЗАЦИИ

  1. В окне "клиенты" теперь можно искать организации по договору. Всплывающее меню и Поиск организации по договору и выбор поля, по которому ищем.
  2. Для быстрого поиска организации по номеру договора во всплывающее меню окна Организаций добавлен ещё пункт меню «Поиск организации по номеру договора». У этого пункта есть быстрые клавиши Ctrl+N.
  3. В окне организаций в таблице партнеров, можно сделать видимой колонку папки. Там через запятую выведены имена папок. В скобках указан идентификатор папки.
  4. При прикреплении организации к папке, ее можно откреплять от старой. Для этого надо включить галочку «При прикреплении организации к группе, откреплять ее от старой группы» в меню настройка - в окне организаций.
  5. Для открепления всех организаций от группы нужно выбрать группу, выбрать любую организацию группы, перетащить эту организацию в папку "Все без групп". Сначала задается вопрос «Открепить все?» если «Да», то открепятся все организации, если «Нет», то потом будет задан вопрос про открепление выбранной организации.
  6. Копирование карточки организации в доп. реквизиты. В окне организаций и Всплывающее меню и Копировать карточку в доп. реквизиты.
  7. В окне организаций на закладке Доп.плат.рекв. появилась кнопка «Копировать реквизиты в новые».
  8. В окне коррекции доп. плат. реквизитов подключен справочник контрактов.

ОТБОРЫ

  1. В окне будильника для контактов появился отбор по дате.

ТОВАРЫ

  1. В импорт товаров из склада добавлено 2 поля: вес и объем.

УСТАНОВКИ

  1. Появилась сортировка в окне настройки секретности.
  2. Появилась сортировка в окне справочник сотрудников.
  3. В окне настройки секретности по правой кнопке теперь можно искать сотрудников.
  4. В будильнике появилась возможность оповещать о планируемых контактах заранее за настраиваемое количество часов. Кол-во часов настраивается в форме: Главное меню и Установки и Настройки программы и Закладка будильник и Предупреждать заранее (в часах).
  5. Добавлена настройка колонок в справочнике сотрудников.
  6. В настройку доступа добавилась возможность распространения прав текущего пользователя на всех пользователей в выбранной группе (Группа выбирается либо по отделу либо по должности). В окне настройки секретности это кнопка «Копировать» в меню.
  7. Добавились 2 настройки секретности: на изменение отдела и должности у сотрудника.
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
IY квартал 2004 г

ОРГАНИЗАЦИИ

  1. Добавлена передача доп. реквизитов в новую базу.
  2. Ускорена работа окна клиентов.

ОТБОРЫ

  1. При вводе значений отбора в окне отборов теперь галочка включается автоматически.

УСТАНОВКИ

  1. Добавилось 2 пункта в Настройке прав доступа:
    • удаление истории;
    • удаление планируемого контакта.
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
III квартал 2004 г

ДОГОВОРЫ

  1. Быстрый поиск по товарам в окне этапов договора.
  2. Выбор товаров из договоров этой же организации.
    Окно этапов договора и Закладка "Товары" и Кнопка: "Приемы товаров" и Выбор товаров из договоров этой организации ...
  3. Прием товаров из документов склада в CRM.
    Окно этапов договора и Закладка "Товары" и Кнопка: "Приемы товаров" и Выбор товаров из складских документов ...

ОРГАНИЗАЦИИ

  1. Окно показывающее документы склада по организации. Главное меню и Клиенты и Правая кнопка мыши на организации и Просмотр складских документов.
  2. У карточки организаций теперь видно кто и когда создавал и правил карточку.

ОТБОРЫ

  1. Отбор по полю "моя организация" в договоре.
  2. Поле "инициатор" в общих сведениях организации теперь - справочник и по нему есть отбор.

ТОВАРЫ

  1. Появился разбор прайс-листов поставщиков. "Товары" и "Разбор прайс-листов".
    Разбор прайс-листов предназначен для идентификации товаров конкретного поставщика, принятых процедурой Импорт прайс-листов из Excel в 3 таблицы и товаров внутреннего справочника (Каталога товаров). При этом разбор производится только для таблицы новых товаров.
    Верхняя часть окна Неразобранные товары отражает: имя Поставщика, конкретный товар, артикул этого товара в прайс-листе, а также некоторые параметры, связанные с поставкой данного товара, заполняемые при приёме прайса.
    Кнопка "Связать" связывает товар (название и артикул Поставщика) с соответствующим товаром Каталога товаров. Если выбранный товар из Каталога ранее был связан с другим Поставщиком, новый Поставщик добавится к списку.
    Кнопка "Игнорировать" перемещает данный товар в таблицу игнорируемых товаров (в дальнейшем не рассматриваются).
    Кнопка "Пропустить" осуществляет переход к следующему товару, при этом пропущенный товар будет доступен при следующей загрузке данного действия.

УСТАНОВКИ

  1. Появился пункт меню "Установки" и "Выполнение простых модулей".
    Меню данного действия определяется списком зарегистрированных модулей расширения, не подключаемых к Действиям программы. При отсутствии таких модулей, дальнейшее меню не открывается.
  2. Появился новый простой модуль расширения - "Импорт прайс-листов из Excel в три таблицы (товары в работе, игнорируемые, новые)".
    Процедура принимает прайсы-листы поставщиков (альтернативное действие Справочники/ Прайс-листы поставщиков/Импорт п.1.2.).
    В данном случае, при приёме прайс-листов, товар распределяется по трём таблицам:
    • товары в работе - это товары, которые уже были приняты ранее, с установленным соответствием по артикулам;
    • игнорируемые - товары, предлагаемые поставщиком, но не используемые в программе управления цепочками поставок - ЗаказПоставка;
    • новые - товары, требующие установки соответствия артикулов (разбора прайс-листа).
    Если товар найден в первой таблице, то поля, настроенные Вами, заменяются, если нет, то осуществляется переход к таблице игнорируемых товаров, если там найден товар, то он тоже обновляется, если нет, то просматриваются таблицы новых товаров.
    При наличии товара в таблице новых товаров он там обновляется, а при отсутствии - добавляется.
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
II квартал 2004 г

ЖУРНАЛЫ

  1. Журнал контактных лиц теперь реагирует на отборы по организациям.

ОРГАНИЗАЦИИ

  1. Появились дополнительные платежные реквизиты. В справочнике организаций внизу новая закладка.
  2. Добавлена рассылка по адресам контактных лиц. Клиенты и Почта и Отправить контактным лицам выбранных организаций (Одной группе).
    Отбор "кому посылать" ведется по новому полю "Группа рассылки".

ОТБОРЫ

    Добавлен отбор по менеджерам организаций: Главное Меню и Отборы и Организации и Менеджеры.
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
I квартал 2004 г

ОРГАНИЗАЦИИ

  1. В справочник организаций добавленно поле "Адрес доставки".
  2. При сохранении организации можно напоминать о закладке, на которую идет сохранение. Включается так: Клиенты и Организации и Настройка и При сохранении организации напоминать о закладке.
  3. Значительно ускорена подготовка адресов к массовой отправке писем.

ДОГОВОРЫ

    В окне этапов конкретного договора появилась сортировка по первой колонке.

ТОВАРЫ

    В импорт товаров из склада добавлен перенос поставщиков из поля: "Поставщик" (DOP2_ARTIC). При этом появляется строчка по поставщику в справочнике товаров поставщиков с нулевой ценой, если товар такого поставщика отсутствует.

НАСТРОЙКИ

  1. Теперь можно искать по всем колонкам. Раньше - было нельзя по вычисляемым - и полям, передавемым из других таблиц (lookup - полям).
  2. Сохраняются настройки колонок в отчетах.
  3. В журналах пишется идентификатор записи.
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
IY квартал 2003 г

ДОГОВОРЫ

  1. В Журнал договоров добавлено "Краткое имя организации".

ЖУРНАЛЫ

  1. В журналах добавлена кнопка Обновить

ЗАДАЧИ

  1. Появился новый раздел Задачи. Здесь можно давать задания сразу нескольким сотрудникам, при этом при сохранении становится столько задач, сколько сотрудников. Для сотрудников работает механизм будильника (напоминания о задаче).

КОНТАКТЫ

  1. При создании контакта можно добавлять текущего пользователя сразу в контакт. Справочник организаций а Ввод нового контакта а Настройка а При создании контакта - добавлять "текушего сотрудника" в Наши сотрудники

ОРГАНИЗАЦИИ

  1. Можно "раскрашивать" партнеров с важностью от 0 до 3 включительно.

ОТБОРЫ

  1. Отбор по закладкам стал глобальным.
  2. Появился отбор по важности фирмы.
  3. Добавлены отборы по номеру и доп.номеру договора.

УСТАНОВКИ

  1. При настройке полей теперь видно реальное название поля таблицы.
  2. Добавлены пункты секретности:
    • "Запрет сохранения организации на стандартную закладку";
    • "Запрет сохранения организации без типа контактов";
    • "Настройка шаблонов писем";
    • "Настройка печатных форм";
    • "Настройка модулей расширения";
    • "Настройка действий программы";
    • "Настройка импортов прайс-листов";
    • "Настройка параметров модулей расширения";
    • "Настройка закладок".
  3. Добавлен перенос данных в новую базу.( Установки а Перенос данных в новую базу). И секретность на этот пункт.
  4. Добавилено напоминание о датах рождения (ДР) контактных лиц. Оно происходит в момент запуска приложения. Появился пункт меню активизирующий напоминатель о ДР. Клиенты а Показать дни рождения.
  5. Будильник проверяется при старте программы.
  6. В будильнике на закладках появились картинки. Там где есть записи - зеленый шарик, если нет записей то - красный.
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
III квартал 2003 г

ДОГОВОРЫ

  1. В таблице договоров появилось поле: "Моя организация договора".
  2. В таблице этапов договора появилось поле: "Номер этапа".
  3. В окне этапов договора можно по кнопочке вычислить сумму договора как сумму этапов. Открыть всплывающее меню а Установить сумму договора равной сумме этапов.

КАТАЛОГИ ТОВАРОВ

    Появилась кнопка: "Грузоотправитель", после нажатия которой открывается форма "Размещения товаров по станциям", в которой хранится информация о Станции и Количестве товаров на ней.

ОРГАНИЗАЦИИ

  1. Организации можно прикреплять к папке группами. При перетаскивании задается специальный вопрос.
  2. Удерживая кнопку: "Ctrl" и щелкая мышкой, можно выделить несколько организаций и перетащить их в группу.
  3. В Справочнике организаций в Общих сведениях по двойному щелчку в поле: "Дата регистрации" заносится текущая дата.

ОТПРАВКА ПОЧТЫ

  1. Отправка почты через MS Outlook®. (Справочник организаций а Почта а Использовать для рассылки программу Microsoft Outlook)
  2. При рассылке писем по настройке можно добавлять запись в историю. (Справочник организаций аПочта а При рассылке добавлять запись в историю)

СПРАВОЧНИКИ

  1. Появился Справочник Типов фирм и одноименное поле в общих сведениях организации. Также добавился и отбор по этому полю.

УСТАНОВКИ

  1. Появилась возможность подключения процедур, написанных на скриптовых языках (VBScript) для осуществления любых действий. Для этого добавлены пункты меню:
    • Настройка модулей расширения;
    • Настройка действий программы.
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
II квартал 2003 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

  1. Появилось выделение цветом организаций партнеров в зависимости от их важности.
    При активности установки Красить партнеров с важностью =0 высвечиваются зеленым цветом организации, у которых указан ноль в поле Важность панели "Общие сведения".
  2. Активизация установки " При добавлении договора создавать этап" автоматически создает Этапа Договора при создании Договора.

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

  1. Созданы Каталоги товаров:
    • "Наш каталог товаров";
    • "Каталог товаров поставщиков".
    "Наш каталог товаров" - это список всех товаров с дополнительными ценами по каждому товару, если такие имелись.
    "Каталог товаров поставщиков" служит для сравнения цен поставщиков и выбора из него, если такой товар ранее не закупался. Сюда же можно ввести новые товары, их ценовые и неценовые параметры (Цена, Минимальная партия, Задержка доставки, Количество в упаковке, Условия поставки).
  2. Прием товаров из склада в Каталог товаров CRM.
    В программе ведется Каталог товаров, независимый от Cправочника товаров складского модуля ФОЛИО WinСклад. Это позволяет дифференцировать Cправочники товаров двух программных продуктов. Для обобщения информации и ее переноса организован импорт из Cправочника товаров ФОЛИО WinСклад в ФОЛИО-CRM.
  3. Организован прием товаров в Товары Этапа договора из Нашего каталога товаров и Каталога товаров поставщиков.

ИНТЕГРАЦИЯ с ФОЛИО WinСклад

  1. Во всех складских документах ФОЛИО WinСклад (приходные накладные, расходные накладные, счета и накладные сборки) производится прием товаров Этапа договора при вводе документа. Для этого нужно выбрать Организацию и Договор.

ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ

  1. Печать табличной части в Шаблонах печатных форм в MS Word.
наверх

Функциональные изменения
и дополнительные возможности


за период:
I квартал 2003 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

  1. Появилось выделение цветом организаций партнеров в зависимости от их важности.
    При активности установки Красить партнеров с важностью =0 высвечиваются зеленым цветом организации, у которых указан ноль в поле Важность панели "Общие сведения".
  2. Активизация установки " При добавлении договора создавать этап" автоматически создает Этапа Договора при создании Договора.

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

  1. Созданы Каталоги товаров:
    • "Наш каталог товаров";
    • "Каталог товаров поставщиков".
    "Наш каталог товаров" - это список всех товаров с дополнительными ценами по каждому товару, если такие имелись.
    "Каталог товаров поставщиков" служит для сравнения цен поставщиков и выбора из него, если такой товар ранее не закупался. Сюда же можно ввести новые товары, их ценовые и неценовые параметры (Цена, Минимальная партия, Задержка доставки, Количество в упаковке, Условия поставки).
  2. Прием товаров из склада в Каталог товаров CRM.
    В программе ведется Каталог товаров, независимый от Cправочника товаров складского модуля ФОЛИО WinСклад. Это позволяет дифференцировать Cправочники товаров двух программных продуктов. Для обобщения информации и ее переноса организован импорт из Cправочника товаров ФОЛИО WinСклад в ФОЛИО-CRM.
  3. Организован прием товаров в Товары Этапа договора из Нашего каталога товаров и Каталога товаров поставщиков.

ИНТЕГРАЦИЯ с ФОЛИО WinСклад

  1. Во всех складских документах ФОЛИО WinСклад (приходные накладные, расходные накладные, счета и накладные сборки) производится прием товаров Этапа договора при вводе документа. Для этого нужно выбрать Организацию и Договор.

ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ

  1. Печать табличной части в Шаблонах печатных форм в MS Word.
наверх