Скрытые возможности программы ФОЛИО WinСклад

Глава 23.
Учет по менеджерам

В складской системе ФОЛИО можно вести учет продаж по менеджерам фирмы, совершавшим сделки.

Для списка менеджеров можно использовать справочник "Источник информации", что соответствует полю в шапке документа "Откуда узнал". Если любой из менеджеров может совершать сделку с любой организацией-покупателем, его имя выбирается из справочника менеджеров непосредственно при регистрации сделки (то есть счета или расходной накладной). Если менеджер имеет свою группу клиентов, его имя можно указать непосредственно в справочнике организаций в поле "Тип контактов". Если интересны отчеты по отделам, кроме имени менеджера в "Тип контактов" необходимо ввести код или номер отдела. Список менеджеров необходимо предварительно занести в справочник типов контактов. При наличии скрытой установки в файле: CurSclad.ini -> [InpDoc]-> TypCont2Inf=1 при подстановке внешней организации в складской документ поле "Источник информации" (Откуда узнал) заполняется "Типом контактов" из карточки организации. Аналогично - при наличии скрытой установки: [InpPlat]-> TypCont2Inf=1 - при выборе организации из Справочника в платежный документ поле "Ист.инф." заполняется значением поля "Тип контактов" из Карточки организации.

В Справочнике организаций удобно пользоваться сортировкой клиентов по менеджерам, то есть сортировкой организаций по Типу контактов.

Можно организовать ограничение доступа к информации Справочника Организаций для менеджеров только по своим формам-клиентам. Для этого в поле "Тип Контактов" Справочника Организаций указывается не просто имя менеджера, а входной идентификатор, соответствующий менеджеру, ведущему данного клиента. При наличии скрытой установки в Cursclad.ini в секции [Common] SlctSprKTk=1 если в программу вошел сотрудник, имя которого есть в справочнике "Тип контактов", автоматически включается отбор по его имени (Типу контактов) в Справочнике Организаций. Этот отбор нельзя выключить. Обратите внимание, что по этой же установке запрещено сохранение документа с незаполненными полями "Откуда узнал", "Тип операции" и "Дата передачи в отдел" (планируемая дата отгрузки) в учитываемом счете.

В реестре счетов и расходных накладных, а также в Мини-отчете по продажам можно сделать отбор по менеджеру (Источнику информации). Группировка Мини-отчета по менеджерам (по полю "Источник информации") даст сравнительный анализ продаж каждого менеджера. Настроив отчет по убыванию сумм оплаты, в первых рядах отчета увидим менеджеров, принесших фирме наибольший доход.

В справочнике Типов контактов есть 2 дополнительных числовых поля . В числовом поле "План" в Справочнике Типов контактов можно указывать план продаж для каждого менеджера, что потом можно использовать в отчетах.

Если в документах аккуратно заполнять контрольные сроки оплаты, в отчете №20 можно отследить оплату и задержку оплат по менеджерам и их клиентам. Это рублевый отчет с данными об оплате отгруженных накладных с учетом возврата. Оплата группируется в срок, с просрочкой более 7 дней, более 14 дней, более 30 дней, более 45 дней по каждому клиенту с группировкой по менеджеру.